אגדה אורבנית משעשעת ונוגעת ללב.
סיפורם של ג`יימי וסטיבן, שני נערים שכנים בבית דירות עלוב הנקלעים לסיפור של אהבה ראשונה, מתמודדים עם ההכרה שהם הומוסקסואלים ומשלימים עמה.
שניהם גדלים במשפחות מצוקה – וללא אחד מהוריהם. אמו של ג'יימי, סנדרה, עובדת בבר ומחפשת קשר רגשי עם גבר. היא אם נוקשה לכאורה, אך רגישה מאוד לבנה ולמועקותיו, ולהיותו חריג בחברת תלמידי כיתתו. אביו של סטיב הוא אלכוהוליסט אלים, ואחיו מתאגרף אלים.
בדירה סמוכה גדלה ליה, צעירה חריגה שנזרקה מבית הספר, והיא "חיה" את סיפורה של מאמא קאס הגדולה, הכוכבת של להקת "המאמאס והפאפאס". לתמונה נכנס גם טוני, צעיר המאוהב באמו של ג'יימי ודמותו היא בעלת חום אנושי די נדיר בחברה הזאת המסתופפת ברחבה שבין שלוש הדירות.
דרמה זו מפגישה את הצופה עם הקושי והיופי של גיל ההתבגרות, על רקע העיר הקשוחה והמנוכרת.
