בקרחת של יער, בין שיחים ופרחים, ישנה עיר שכל תושביה קרחים ושמה –
"מעלה קרחות". בוקר אחד מגלה, לחרדתו, ראש העיר הנבחר, קירח-המור, כי על קרחתו הבוהקת, עולה וצומחת שערה… כל ניסיונותיו להיפטר ממנה עולים בתוהו. כאשר מגלים תושבי "מעלה קרחות" את האמת הנוראה על השערה, מאבד ראש העיר את תפקידו ואת כבודו והוא מגורש, בבושת פנים, מהעיר.
האם הוא ישוב? מי יתפוס את מקומו ויהפוך לראש העיר החדש? מה יעלה בגורל "מעלה קרחות" ותושביה? מה יקרה לשערה שעל ראשו? ומה ילמדו תושבי העיר?
