כולנו היינו פעם מלאכים בשמים, עד שהמלאך הממונה החליט להפוך אותנו לבני אדם ולשלוח אותנו אל האדמה – לא לפני שהכה בנו בין האף לשפתיים במקל השכחה שלו, ולכן איננו זוכרים את התקופה המופלאה ההיא.
מה קורה כשמלאך בורח מן השמים ומגיע לכדור הארץ לפני שהפך לתינוק? ואיך ינהגו בני האדם ביצור שמימי ותמים כמו מלאך?