נועה עוברת עם משפחתה לעיר חדשה ולבית-ספר חדש באמצע כיתה ו'.
לצד החששות וההתרגשות, היא לא מעלה על דעתה שתיאלץ להתמודד עם העובדה שהיא האחות של הילד עם הנקודות. נועה יודעת שארז אחיה הקטן, שחולם להיות קוסם, הוא הילד הכי נדיב והכי מצחיק בעולם, אבל בשביל למצוא את מקומה בבית-הספר החדש, היא מסתבכת בשקר הולך וגדל, מעמידה בסכנה את הקשר עם ארז ועם חברותיה החדשות לכיתה.
