חייט קטן מגיע לארמון שכל יושביו ברחו ממנו מאימת שני אחים ענקים. נותרו בו רק שתי מלכות תמימות ומפוחדות ומשרתת נאמנה, הממלאת את כל תפקידי החצר.
החייט מתקומם נגד שלטון הכוח ומצליח להתגבר על הענקים בשל אומץ ליבו ועדיפותו השכלית.
המחזה מלא בהומור והמסוגנן במוסיקה ותנועה, מחדיר לתודעת הילדים את עליונות אומץ הלב וההגינות על כוח הזרוע והעריצות
