דר' מרטין דייסארט הוא פסיכיאטר בבית חולים קטן בדרום אנגליה. לאחר הפצרות רבות הוא מוכן ליטול על עצמו את הטיפול בנער אלן סטראנג, שביצע פשע מחריד בחוות הרכיבה בה נהג לעבוד בסופי השבוע: הוא ניקר במכשיר חד את עיניהם של חמישה סוסים.
בשיחותיהם, מסרב אלן לשתף פעולה עם דר' דייסארט ומשימת ההתחקות אחר מניעיו הנסתרים של הנער למעשה הנורא, נעשית בלתי אפשרית כמעט.
אט אט, ובדרכים אחדות, מצטיירת תמונת רקע: אלן הוא בנם היחיד של דורה סטראנג, מאמינה קנאית, המנהלת חיים עקרים ומסוכסכים עם בעלה האתאיסט, פרנק שהוא בעל בית דפוס קטן.
נפשו של הנער נקרעת ומתעוותת בין אביו ואימו. אנו מגלים את יחסו המורכב של אלן לסוסים ומתחקים על שורשיו של היחס בילדותו.